داستان فیلم درباره یک پسر 17 ساله به نام "تیم واکر" که از لندن به کوه‌های آلپ در اتریش سفر می‌کند تا در مدرسه شبانه‌روزی افسانه‌ای موتسارت تحصیل کند. اما به زودی تیم یک گذرگاه فراموش شده چند صد ساله را کشف می‌کند که به دنیای خارق‌العاده فلوت جادویی موتسارت راه دارد و ...

این فیلم داستان نوجوانی را روایت می‌کند که به ناچار باید زندگی آرام و زیبای خود را کنار بگذارد تا برادرش چارلی را که در جهان وسیع پلی‌موبیل گم شده است ، نجات دهد. اما…

این فیلم که در سال 1987 و در اسلو اتفاق می افتد، داستان پسری 17 ساله را دنبال می کند که قصد دارد از تربیت سنتی خود فرار کند و اولین گروه بلک متال نروژی را به همراه گروهش دایر کند. او برای اینکه نام گروهشان بر سر زبان ها بیفتد، دست به شیرین کاری های تبلیغاتی شوکه کننده ای میزند اما طولی نمی کشد که مرز میان نمایش و واقعیت ناپدید می شود. در ادامه، آتش افروزی ها، خشونت ها و یک قتل وحشتناک که به نوعی زیر سر این اربابان هرج و مرج است، تمام ملت را دچار شوک می کند…